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Der Orientalist John Locke ist in Marrakesch auf der Suche nach verschollenen Bildern des Malers Delacroix - erotischen Zeichnungen seiner schönen Sklavin Gradiva. Lockes exotische Geliebte Belkin will ihn zurückhalten, aber Visionen der schönen Unbekannten locken ihn auf eine fieberhafte Odyssee durch die Gassen der Stadt. Traum und Realität vermischen sich, im alten arabischen Viertel führt seine Reise in einen mysteriösen Club. Dort werden junge Frauen unterwiesen ihren Kunden ausgefallene erotische Wünsche zu erfüllen. Locke verliert sich endgültig in einem Labyrinth aus Unterwerfung, Lust und Leidenschaft.

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